Callie Dee, một cô gái tóc vàng tuổi teen, khao khát một con cặc đen lớn để thực hiện những ước mơ táo bạo nhất của mình. Bạn của cha cô, một anh chàng da đen có dương vật to, mang đến một cực khoái bùng nổ, gửi những làn sóng niềm vui qua cơ thể Callie và khiến cô trong trạng thái hưng phấn.