Äitityttö Gianna Dior himoitsee Rachael Cavallin runsasta povea, mikä johtaa sähköistävään kohtaamiseen. Heidän uhkeat kehonsa kietoutuvat toisiinsa aistillisessa tanssissa, jota heidän transseksuaalinen ja MILF-viehätys lisää. Tämä unelman täyttymys on aistien herkkua.