Melrose Foxx ja Misty Stone, kaksi eebenpuista MILFIä, joutuvat villiin kolmioon massiivisen mustan nastan kanssa. Heidän tiukat pillunsa venyvät äärimmilleen, kun he ratsastavat vuorotellen hänen valtavalla kukkollaan, mikä huipentuu kuumaan cumshotiin.