Η Mia Khalifa, μια μεγαλόστομη Άραβα καλλονή, κάνει ένα καυτό τρίο με τον κρεμασμένο μεγάλο μαύρο κόκορα Charlie Mac και Rico Strong. Αυτή η διαφυλετική γιορτή ευχαρίστησης περιλαμβάνει έντονο γαμημένο, παθιασμένα φιλιά και μεγάλα φυσικά βυζιά σε ένα άγριο τρίο.