Неутолимая похоть тёлочки приводит его к дедушке, опытному жеребцу с толстым членом. Тёлочка с удовольствием удовлетворяет дедушку, что приводит к сессии Hot 69. Их интенсивная связь заканчивается кульминацией, оставляя тёлочки полностью удовлетворенным.