امرأتان، بيلا إنديا وجاتا ميسيتا، يشاركان في نشاط ممتع قبل الانضمام إلى رجل يدعى باو كو نيغوبل 762، الذي يمتلك قضيبًا أسود. يتم الإعداد في سكن نوم، حيث من المحتمل أن يكون المشاركون طلابًا أو طالبات جامعيات.
بيلا إنديا وجاتا ميسيتا، زميلات سكن، يلعبن لعبة ارتباط الكلمات، مما يؤدي إلى جلسة ساخنة مع الرجل الأسود باو كو نيغوبل762. تتحول مزاحهن اللفظي إلى حقيقة حيث يتناوبن بشغف على إرضاء عضوه الضخم.