Obchodník se zbraněmi promění tabuizované setkání agenta a dospívajícího v divoké orgie. MILF je svázaná a se zavázanýma očima a dvojitým týmem, zatímco submisivní teenager zažívá intenzivní potěšení. Tato prostopášná trojka se odvíjí skupinovým sexem, bondáží a mezirasovými akcemi.