Louie Smalls, dobře vybavený přemožitel velkého černého penisu, se postaví dusné Carmele Clutch v prskajícím setkání. Její těsná, zvoucí kočička dostává plnou péči o velkého černého kohouta, což vede k vyvrcholení. Tato zatemněná bouchačka je pastvou pro fanoušky mezirasové akce.