Svůdná nevlastní matka Leah Lee, blonďatá MILFka, touží po mladistvé energii své nevlastní dcery. Zapojí se do Hot 69, s propletenými velkými kozami a drobným tělem nevlastní dcery. Jejich vzájemná touha po sobě vede k intenzivnímu tření kundičky, facesittingu a hře s kalhotkami.