Po letech odloučení se Carolina Sweets vrací domů, aby se znovu spojila se svou matkou, úžasnou MILF Julií Ann. Jejich intimní setkání se odvíjí smyslným prozkoumáváním rukou, což vede k vášnivému 69 sezení, které odhaluje Juliino bohaté poprsí a neukojitelné touhy Carolina.