Hračkářský nadšenec Charlie Miller III hledá expertízu u paní Milian Manson pro strap-on hru. Toto femdom setkání kombinuje mezirasovou vášeň a fetišismus a předvádí Charlieho podřízenost a potěšení odvozené z Milianova zručného použití její oblíbené sexuální hračky.