Naomi Blue, drobná puberťačka s malými přirozenými kozami, je přistižena, jak se plíží ven jejím nevlastním otcem. Potrestá ji drsnou jízdou a dominuje její těsné kundičce v různých polohách. Toto horké setkání předvádí její dovednosti v orálu a hlubokém, tvrdém péru.