En lille og tonet kvinde modtager en sensuel massage fra sin velbegavede afroamerikanske terapeut, hvilket fører til et lidenskabeligt møde, der involverer orale og penetrerende handlinger.
En lille fitness-babe nyder en afslappende massage, men hendes muskuløse træners massive værktøj afbryder. Hun glæder ham ivrigt oralt, før hun bukker under for hans ekspertstød.