Aaron og Blake, to nybegynderhingste, engagerer sig i en vild trekant med den forførende brunette Ed Powers. De slipper deres indestængte lyster løs og hengiver sig til en fræk fest af ansigtsknepperi, mundtlige fornøjelser og en varm trekant, der fanger den rå essens af deres ufiltrerede nydelse.