Casey Calvert, en fantastisk skønhed, higer efter intens sex med Mandingo. Deres interracial passion antændes, og kulminerer i, at Casey bliver sortet af den magtfulde Mandingo. Denne ibenholts studs ubarmhjertige stød efterlader hende forpustet og henført, fordybet i ekstasen af sort interracial lykke.