Sulten Latina-teenager Nikki Kay og hendes bedstefar slår ned på nøgenstranden og smider hæmninger. Beskidte gamle mænd svupper ind og lokker hende til en varm trekant, deres liderlige lyster udfolder sig på det solvåde sand. Nikkis mørke, glatte hud kontrasterer mod hendes ældre partnere, deres erotiske møde er et vidnesbyrd om ungdommelig tiltrækning og modne trang