En vellystig tysk nabo inviterer vores ivrige swingere til en varm fest. Mens alkoholen flyder, falmer hæmningerne og partnerne bytter partnere, hvilket eskalerer til et vildt gruppemøde med amatør-MILF'er og teenagere, der slutter sig til kampen. Tykke og tynde finder alle en partner i denne erotiske swinger-udveksling.