En liderlig ældre mand har lyst til en trekant med to unge kvinder. Han får sit ønske opfyldt, da de ivrigt servicerer ham, sutter og rider på hans pik i et vildt, spermfyldt møde. Hans begær er tilfredsstillet, da de skiftes til at glæde ham og kulminerer i en varm, slatten finish.