To smukke kvinder, Jaimie Vines og Jenna Noelle, hengiver sig til deres vildeste fantasier. Scenen åbner med Jaimies våde fisse på fuld skærm, mens hun ivrigt venter på Jennas ankomst. De to kvinder engagerer sig i en lidenskabelig ballbusting-session, hvilket efterlader hinanden forpustede og tigger om mere