En farvet sort mand higer efter Miss Simones saftige røv og stramme fisse. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intens, rå sex, hvilket efterlader hende våd og tilfreds. Han tømmer sin ladning i hendes ivrige mund, deres vilde, seksuelle eventyr kulminerer i en rodet, tilfredsstillende afslutning.