Den lille babysitter Riley Reid, med sine forlokkende tatoveringer og søde briller, imponerer med sine deepthroating færdigheder. Hun tager ivrigt en dunkende pik, face-fucks den, og modtager derefter en rodet ansigtsbehandling. Uden at stoppe der, hengiver hun sig til en vild analslikning og fisseslikning.