Rae Lil Black, en sulten sort vixen, besøger et vildledende vandrerhjem. Hun forkæler sig med en vild boltring med en velbegavet stud, nyder en kraftig knepning og flere gennemblødende klimaks. Hendes lækre naturlige bryster og ekspert mundtlige færdigheder giver et uforglemmeligt møde.