En ung blondine med bind for øjnene modtager oral nydelse fra en transseksuel. Den transseksuelle tager sig god tid til at glæde sin partner og giver dem et dybt og tilfredsstillende blowjob. Den unge blondine stønner og gisper af fornøjelse, mens den transseksuelle tager sig tid til at give dem, hvad de vil have.