En varm trekant med to smukke teenagere og en erfaren MILF. Scenen starter med, at MILFen forførende tager sit lingeri af, før hun introducerer sine to unge kvinder for sin stedsøn. Kemien mellem de tre er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe og glæder hinanden i forskellige stillinger.