En MILFy forførelse udfolder sig, mens jeg er fanget i en varm trekant. Min stedmor, en vellysten skønhed, tager ansvaret og håndterer kyndigt min hårde pik. Hendes modne ven slutter sig til, og vi hengiver os til en vild, mundtlig fest, der kulminerer i en lidenskabelig trekant.