Et ungt par hengiver sig til et sensuelt og romantisk møde med en ældre ven. Scenen starter med, at den unge kvinde, en fantastisk 18-årig, kysser ivrigt sin ven. De to engagerer sig derefter i lidenskabelig og erotisk oralsex, hvor den ældre mand tager initiativ til at slikke og sutte på den yngre kvindes hals og bryster.