En ung og uerfaren teenager er fanget i en vild tur med en ældre mand. Parret engagerer sig i lidenskabelig cowgirl-sex, hvor teenageren ivrigt tager hver tomme af mandens tykke lem. Som intensiteten bygger sig op, fylder manden hendes fisse med sin varme sperm, hvilket efterlader hende stønnende af fornøjelse