Zwei atemberaubende Babes, April Blue und Ivana Sugar, nehmen in dieser heißen Dreierszene einen massiven Schwanz in ihren engen Arschlöchern auf. Die Action heizt sich auf, als sie den glücklichen Kerl abwechselnd reiten und lutschen und vor Vergnügen stöhnen, während er ihre Löcher füllt.