Die österreichische Teenagerin Kitty verführt ihren Freund und seinen großen schwarzen Schwanz zu einem wilden Dreier. Sie engagieren sich in leidenschaftlichem 69ing, bevor sie intensiv gefickt werden. Der brutale, freundliche Dreier entfaltet sich auf einer sonnigen Terrasse und zeigt Kittys unersättlichen Appetit auf große schwarze Schwänze.