Stiefmutter Kit Mercer, eine weiße MILF mit einer Vorliebe für BBCs, hat Urlaub und sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz, um ihre unersättlichen Wünsche zu erfüllen. Mit einem sexy Tanga trifft sie auf einen Hengst, der sie begierig befriedigt und ihr Gesicht mit heißem Sperma bemalt lässt.