Jess West und Tiffany Naylor, zwei sinnliche Brünette, haben einen heißen Dreier mit einem gut bestückten schwarzen Hengst. Ihre oralen Fähigkeiten lassen ihn ehrfürchtig zurück und führen zu intensiver Action von hinten und Cowgirl. Der Höhepunkt? Ein unordentliches, spermatränktes Finale