Die sinnliche amerikanische Pornodarstellerin Lana Violet gibt sich einer leidenschaftlichen Begegnung mit einem japanischen Hengst hin, gibt einen fachmännischen Blowjob, bevor sie intensivem Vergnügen erliegt. Ihr interrassisches Rendezvous endet in einem klimatischen Höhepunkt und lässt sie gierig nach mehr zurück.