Lulu Love, eine junge Nymphe, die es leid ist, auf ihren Freund zu warten, gibt sich einer Fantasie mit ihrem Stiefvater hin. Sie schleicht sich um Mitternacht hinaus, verführt ihn mit ihrem unwiderstehlichen Charme und führt zu einer wilden Begegnung voller intensiver Freude und Leidenschaft.