Zwei sinnliche Stiefmütter führen ihre jungen Liebhaber durch einen heißen Dreier und trainieren sie fachmännisch in der Kunst des oralen Vergnügens. Dieser Dreier entfaltet sich mit intensivem, leidenschaftlichem Deepthroat und leidenschaftlicher 69-Action, die in einem klimatischen Höhepunkt gipfelt.