Kitty Jung, eine zierliche asiatische Teenagerin, sehnt sich nach schwarzen Schwänzen. Sie gönnt sich eine heiße Begegnung mit Kitty Black, einem gut bestückten schwarzen Hengst. Ihr interrassisches Rendezvous entfacht eine feurige Leidenschaft, zeigt intensive Oralfähigkeiten und eine verlockende Darstellung asiatischer Titten.