Die zierlichen Vixen Timea Bella & Shrima Malati sehnen sich nach großen schwarzen Schwänzen. Sie wechseln sich ab, von einem gut bestückten schwarzen Hengst gefickt zu werden, ihre engen Muschis und Ärsche bis zum Limit gedehnt. Weiblicher Samenerguss und intensiver Spritzer folgen in dieser unvergesslichen interracialen Doppelpenetration.