Rachel Rose, eine brünette Teenagerin, sehnt sich nach einem Schwanz und ist begierig darauf, ihrem Chef zu gefallen. Sie entfesselt ihre Leidenschaft für seinen Schwanz, indem sie ihn gekonnt lutscht und reitet. Ihre intensive Begegnung endet in einem Mund voller Sperma, was sie zufrieden und zufrieden zurücklässt.