Nach der Party geben swingende Paare ihren Wünschen nach. Die MILFs besteigen muskulöse Hengste und riskieren anale Ekstase. Rothaarige und üppige MILF werden ins Gesicht gefickt, ihre Stöhnen hallen. Russische MILF's schließen sich dem Kampf im Cowgirl-Stil an. Die Orgie endet in einem doppelten Gesichtsbesamung, was die Teilnehmer ausgeben und zufrieden zurücklässt.