Zwei atemberaubende weiße Frauen, Delilah Day und Jamie Michelle, sehnen sich nach einem Schwanz und befriedigen ihn gierig. Sie haben eine wilde Fahrt mit einem großen schwarzen Schwanz als Anhalterin, was zu einer hemmungslosen Nacht führt. Die Action heizt sich auf, während sie abwechselnd sein massives Glied reiten und in einem explosiven Höhepunkt gipfeln.