Zwei Teenager-Mädchen sehnen sich nach einem Schwanz und bekommen ihn von einem großen schwarzen Schwanz. Sie werden ins Gesicht gefickt und essen eifrig Sperma, was zu einem heißen Dreier führt. Tätowierte Lippen und gierige Schwänze treffen sich zu einem wilden, interracialen Cumshot-Fest.