Die jungen, schlanken Stiefschwestern Mia Taylor und Sera Ryder beäugen sich seit Wochen gegenseitig ihre heißen Körper. Schließlich beschließen sie, ihren Vater Quinton James zu tauschen und zu ficken. Ihr Lustgestöhn hallt durch das Haus, während sie abwechselnd seinen großen Schwanz reiten.