Η πληθωρική μελαχρινή Valerie Kay επιδεικνύει τα πλούσια περιουσιακά της στοιχεία, πειράζοντας με τον μεγάλο κώλο και το στήθος της. Εξυπηρετεί επιδέξια έναν μαύρο άνδρα, κάνοντάς του μια έξοχη πίπα πριν εμπλακεί σε παθιασμένη, ρυθμική επαφή. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή αυτής της σπινθηροβόλας συνάντησης.