Ένα MILF από έβενο και ένας μεγάλος μαύρος κόκορας συμμετέχουν σε καυτή και βαριά δράση μετά από ένα άγριο αποκριάτικο πάρτι. Ο MILF και ο τύπος είναι και οι δύο μέλη μιας ομάδας swinger και ανυπομονούν να εξερευνήσουν ο ένας το σώμα του άλλου με κάθε δυνατό τρόπο.