Η Kyra Hot και η Shalina Devine, δύο πληθωρικές MILF με πλούσιο στήθος, δελεάζουν τον ντροπαλό γιο τους. Φορώντας εσώρουχα, τον εξυπηρετούν επιδέξια στοματικά πριν συμμετάσχουν σε ένα άγριο τρίο, επιδεικνύοντας το μελανωμένο δέρμα και την αισθησιακή τους ικανότητα.