Η Melissa, μια έμπειρη βιξίνα, κάνει ένα καυτό τρίο, εξυπηρετώντας επιδέξια έναν κρεμασμένο μαύρο άνδρα και τον λευκό σύντροφό του. Η ακατέργαστη ανταλλαγή κλιμακώνεται σε ένα άγριο όργιο με επίκεντρο τον κώλο, με αποκορύφωμα την εκρηκτική κοινή ικανοποίηση.