Kendra James και Carmen Valentina, δύο κρεμώδη μωρά, παίζουν με το φόρεμά τους, αποκαλύπτοντας την πείνα τους για το σώμα του άλλου. Η ξυρισμένη ομορφιά της Kendra συναντά τα λαχταριστά, μεγάλα φυσικά βυζιά της Carmen για μια δελεαστική γιορτή. Οι λεσβιακές τους επιθυμίες ανάβουν σε μια καυτή, τρώγοντας μουνί παροξυσμό.