Η Sasha Swift, μια άτακτη λάτρης του πρωκτού, βρίσκεται σε μια τρελή βόλτα με τον Wesley Pipes, έναν μεγάλο μαύρο λάτρη του κόκορα. Το τεράστιο μέλος του αμφισβητεί τα όριά της, οδηγώντας σε μια συναρπαστική διαφυλετική συνάντηση που ωθεί τις επιθυμίες της στο όριο.