Οι λάγνες επιθυμίες της θετής μαμάς Τζούλια Αν για τον θετό γιο της κλιμακώνονται. Οι προσωπικές τους στιγμές γίνονται έντονες, οδηγώντας σε μια παθιασμένη συνάντηση. Η απαγορευμένη προσπάθεια τους αφήνει και τους δύο ικανοποιημένους, αλλά λαχταρούν περισσότερο.