Δύο Βραζιλιάνοι trans καλλονές επιδίδονται στις πιο τρελές τους επιθυμίες, επιδεικνύοντας τα σφιχτά, τατουάζ κώλα τους και τα εντυπωσιακά πέη τους. Οι στοματικές τους δεξιότητες είναι ασύγκριτες καθώς απολαμβάνουν ο ένας τον άλλον, με αποκορύφωμα μια καυτή συνεδρία ευχαρίστησης που διαπερνά τον κώλο.