Η Lilly James και η Christy Love, μια αποπνικτική Ασιάτισσα θετή μαμά και Καυκάσια βόμβα, ανταλλάσσουν τους θετούς τους γιους σε ένα καυτό όργιο MILF. Η δράση εξελίσσεται καθώς απολαμβάνουν με πάθος ο ένας τους άντρες του άλλου, επιδεικνύοντας τις αχόρταγες ορέξεις τους.